Anthropic ha presentado Claude for Financial Advisors, un servicio que añade conectores y flujos de trabajo prediseñados a Claude para empresas de gestión patrimonial y asesoramiento financiero.
La compañía afirma que los asesores financieros pasan alrededor de una sexta parte de su tiempo en reuniones con clientes, mientras que gran parte del resto se dedica a la preparación y la investigación. Claude for Financial Advisors está diseñado para funcionar sobre la infraestructura tecnológica existente de la empresa y actuar como un centro que reúne contexto, investigación y datos relevantes.
Por ejemplo, un asesor podría pedirle que lo prepare para una revisión con un cliente a las 2pm. El asistente puede recopilar información relevante y ayudar a cerrar la reunión con notas y tareas de seguimiento. Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, iCapital, Orion, SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com, Vanguard y Zocks están entre los primeros conectores que se añadirán.
Anthropic destaca que el servicio busca ayudar a los asesores, no sustituirlos, al encargarse del trabajo administrativo repetitivo. La compañía también sugiere que los planes Enterprise podrían adaptarse mejor a las empresas financieras porque incluyen registros de auditoría adicionales. La herramienta está disponible como plugin, y Anthropic ofrece un crédito de uso por única vez a los nuevos clientes que soliciten una licencia antes de finales de septiembre.
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