Jio, Hindistan’ın en büyük halka arzında 3,2 milyar dolara kadar kaynak arıyor

Reliance Industries’in dijital kolu Jio Platforms, Hindistan’ın en büyük halka arzı olabilecek işlemde 3,2 milyar dolara kadar kaynak arıyor. Halka arz, 2020’de Google ve Meta’nın da aralarında bulunduğu küresel yatırımcılardan 20 milyar dolardan fazla kaynak sağlayan şirkete yönelik kamu piyasası talebini sınayacak.

Reliance Industries, çarşamba günü borsaya yaptığı bildirimde Jio’nun en fazla 270 milyon yeni hisse için hisse başına 1.065 ila 1.119 ₹, yani yaklaşık 11,19 dolar ile 11,76 dolar arasında fiyat aralığı belirlediğini açıkladı. Halka arzın 21 Ekim’de açılıp 23 Ekim’de kapanması, büyük yatırımcıların tekliflerinin ise 19 Ekim’de alınması planlanıyor.

Önerilen aralığın üst fiyatında, halka arz sonrası beklenen hisse sayısına göre Jio’nun değeri yaklaşık 10,3 trilyon ₹, yani yaklaşık 108,3 milyar dolar olacak. Jio, 2020’de o dönemin kuruyla yaklaşık 65 milyar dolar olan 4,91 trilyon ₹’ye kadar değerlenmişti. Meta (o dönemde Facebook) 5,7 milyar dolar yatırım yaparken Google 4,5 milyar dolar yatırım taahhüt etmişti.

Jio hisseleri aralığın alt fiyatından satılsa bile halka arz, Hyundai Motor India’nın 2024’teki 278,7 milyar ₹’lik, o dönemde 3,3 milyar dolar değerindeki halka arzını aşabilir. Jio’nun 31 Mart itibarıyla 524 milyondan fazla abonesi vardı; şirket telekomünikasyonun yanı sıra geniş bant, bulut hizmetleri ve diğer dijital işlere de açıldı.

Halka arz izahnamesine göre Jio, gelirlerin 275 milyar ₹’ye, yaklaşık 2,9 milyar dolara kadar olan kısmını iştiraki Reliance Jio Infocomm’un borcunu ödemek için kullanmayı planlıyor. Kalan gelirler genel kurumsal amaçlara ayrılacak. İzahname, haziranda sona eren çeyrekte gelirin yıllık bazda yaklaşık %12 artarak 391,7 milyar ₹’ye, net kârın ise %9 artarak 77,6 milyar ₹’ye ulaştığını da bildiriyor.

TechCrunch’ın haberine göre halka arz Hindistan’ın en büyüğü olabilir; nihai gelir ve değerleme, halka arz koşullarına bağlı.