Jio busca captar hasta 3.200 millones de dólares en la mayor salida a bolsa de India

Jio Platforms, la división digital de Reliance Industries, busca captar hasta 3.200 millones de dólares en una oferta pública inicial que podría convertirse en la mayor de India. La operación pondrá a prueba el interés del mercado por una empresa que atrajo más de 20.000 millones de dólares de inversores internacionales, entre ellos Google y Meta, en 2020.

Reliance Industries indicó el miércoles en un comunicado bursátil que Jio fijó un rango de precios de 1.065 a 1.119 ₹ por acción, aproximadamente de 11,19 dólares a 11,76 dólares, para hasta 270 millones de acciones nuevas. La suscripción está prevista del 21 al 23 de octubre, y las ofertas de los inversores ancla se recibirán el 19 de octubre.

En el extremo superior del rango propuesto, la oferta valoraría Jio en unos 10,3 billones de ₹, o alrededor de 108.300 millones de dólares, según el número de acciones previsto tras la operación. En 2020, Jio llegó a valorarse en hasta 4,91 billones de ₹, unos 65.000 millones de dólares de entonces. Meta (entonces llamada Facebook) invirtió 5.700 millones de dólares, mientras que Google se comprometió a invertir 4.500 millones de dólares.

La salida a bolsa superaría la oferta de Hyundai Motor India de 278.700 millones de ₹ en 2024, valorada entonces en 3.300 millones de dólares, incluso si las acciones de Jio se fijan en el límite inferior del rango. Jio tenía más de 524 millones de abonados al 31 de marzo y se ha expandido más allá de las telecomunicaciones hacia la banda ancha, los servicios en la nube y otros negocios digitales.

Según el folleto, Jio planea destinar hasta 275.000 millones de ₹, unos 2.900 millones de dólares, de los ingresos a pagar deuda de su filial Reliance Jio Infocomm. El resto se destinará a fines corporativos generales. El folleto también señala que los ingresos del trimestre que terminó en junio aumentaron casi un 12% interanual, hasta 391.700 millones de ₹, mientras que el beneficio neto subió un 9%, hasta 77.600 millones de ₹.

TechCrunch informa de que la oferta podría ser la mayor de India; los ingresos y la valoración definitivos dependerán de las condiciones de la operación.